Наша страна
Показатели перевозок достигли пиковых значений
В июле 2017 г. позитивная динамика перевозок продолжилась: погрузка составила 106,6 млн т (+2,2% к аналогичному периоду прошлого года), грузооборот — 208,0 млрд т-км (+5,1%).
Выросли к прошлому году перевозки угля (+12,5%), железной руды (+2,2%), черных металлов (+5,2%), лесных грузов (+2,8%), удобрений (+11,6%) и зерна (+18,2%). Произошло снижение погрузки нефти и нефтепродуктов (-1,5%), строительных грузов (-13,0%), цемента (-3,3%), цветной руды (-5,3%) и кокса (-10,0%).
В августе показатели перевозок сохранятся на текущем высоком уровне, однако побить прошлогодние рекорды вряд ли удастся, так как эффективность эксплуатации парка и так находится на пиковом уровне, характерном для третьего летнего месяца. Дальнейший рост будет возможен по мере накопления на сети РЖД значительного парка инновационных вагонов в сочетании с развитием локомотивной тяги, что позволит формировать поезда большей массы и более высокой надежности.
Уголь: широкие перспективы дальнейшего роста подкрепляются развитием транспортной инфраструктуры
Погрузка угля в июле 2017 г. установила рекорд для данного месяца и составила 28,8 млн т (+12,5% к июлю прошлого года). Всего с начала 2017 г. по железной дороге было отправлено 206,1 млн т угля, что на 9,8% выше аналогичного периода 2016 г.
В июле рост перевозок угля произошел как на внутренних (+2% к июлю прошлого года), так и на экспортных направлениях (+20%). Грузопоток вырос в Китай (почти вдвое), Польшу (почти в 3 раза) и Турцию (в 2 раза). На исторически рекордном уровне находятся поставки в Румынию — около 300 тыс. т, что в 7 раз выше предыдущего уровня. Стоит отметить, что начали расти поставки на Украину (+10% к июлю прошлого года), которые падали с начала года.
Растущий спрос на российский уголь на мировом рынке ведет к увеличению мощностей транспортной инфраструктуры. Так, новый железнодорожный парк отправления, организованный на крупнейшей припортовой станции Дальневосточной железной дороги Находка Восточная, в настоящий момент готов уже на 70%. Количество путей станции возросло до 13, а ее пропускная способность — почти вдвое. Кроме парка отправления, «Управляющая портовая компания» и «Восточный Порт» также построят новый парк приема груженых вагонов необщего пользования. Его строительство планируется завершить в 2019 г.
В середине августа стало известно, что до 2020 г. Китай отказывается от строительства угольных ТЭС, общая мощность которых могла бы составить 150 ГВт. По сообщениям, это решение принято в рамках борьбы с перепроизводством электроэнергии и соблюдения новых экологических стандартов. Также планируется вывести из эксплуатации устаревшие угольные станции на 20 ГВт, и еще 1 ГВт угольных ТЭС будет модернизирован. В целом к 2020 г. установленная мощность угольных электростанций в Китае не должна превышать 1,1 тыс. ГВт.
По объемам потребления российского угля Китай сейчас находится на третьем месте после Японии и Великобритании. Снижение мощностей угольных ТЭС в КНР может негативно повлиять на перевозки угля в краткосрочной в перспективе, в среднесрочной — поставки могут быть переориентированы в другие страны, поэтому существенного снижения можно будет избежать.
На рынке по-прежнему сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста экспортных перевозок российского угля.
БАМ и Транссиб заваливает углем
На фоне роста погрузки угля на экспорт ОАО РЖД резко повысило оценку перспективного грузопотока БАМа и Транссиба. К 2024–2025 годам отправка грузов на Дальний Восток увеличится относительно уровня 2012 года на 114 млн тонн, считают в монополии, хотя еще недавно прирост оценивался в 80 млн тонн. Таким образом, грузовая база магистралей может достичь 172 млн тонн. По мнению аналитиков, оценка адекватна перспективному спросу, и ОАО РЖД стоит всерьез лоббировать этот проект, не отвлекая средства на популярные сейчас, но менее реалистичные высокоскоростные магистрали.
Грузовая база БАМа и Транссиба к 2024–2025 годам может превысить 172 млн тонн, следует из данных, которые сообщил вчера первый вице-президент ОАО РЖД Вадим Михайлов.
«KPI первого этапа БАМа и Транссиба был прирост к 2012 году дополнительно 66 млн тонн грузов. Мы видим в существующем тренде того, что происходит в Кузбассе и на Дальнем Востоке, что в 2024–2025 годах прирост к 2012 году составит около 114 млн тонн. Это практически близко к удвоению заявленных объемов грузов».
— заявил он.
В интервью “Ъ” 30 мая глава ОАО РЖД Олег Белозеров говорил, что компания видит «увеличение до 80 млн тонн к 2025 году, но нужно еще раз уточнить расчеты». Динамика погрузки улучшается, пояснял он, планы у грузоотправителей тоже меняются в позитивную сторону.
Первый этап реконструкции и модернизации БАМа и Транссиба предполагает развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры для перевозки грузов в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока с увеличением к 2020 году их объемов на 55–66,8 млн тонн к уровню 2012 года (до 113,2–124,9 млн тонн). В свете хорошей конъюнктуры ОАО РЖД ускорило работу над проектом. В начале августа, отметил Вадим Михайлов, на совещании у Владимира Путина в Благовещенске господин Белозеров докладывал, что «есть вероятность досрочного окончания проекта по развитию БАМа и Транссиба и перехода в стадию так называемого БАМа-2». Для ускорения последний транш средств ФНБ (50 млрд руб.), за счет которых софинансируется первый этап, перенесен с 2019 на 2018 год.
Основным потребителем мощностей БАМа и Транссиба является угольный сектор. За первое полугодие погрузка угля на сети ОАО РЖД выросла на 6,5%, до 177,3 млн тонн. 67% от этого объема — отправки на Дальний Восток. Угольщики Кузбасса готовы грузить больше — как говорил “Ъ” ранее собеседник в отрасли, бассейн готов предъявить к перевозке дополнительно 30 млн тонн угля уже в 2017–2018 годах, но инфраструктура сдерживает рост отгрузки.
Как будет финансироваться расширение инфраструктуры на 114 млн тонн, пока неизвестно. Первый этап (до 2020 года) оценивается в 562 млрд руб., по второму оценок пока нет, однако, говорит один из собеседников “Ъ”, предварительные оценки составляют 400 млрд руб. По словам господина Михайлова, вначале следует «верифицировать этот объем (грузов), дальше посмотреть основные проектные решения, которые должны быть сделаны». Как объяснил топ-менеджер, «в ряде случаев линейной зависимости между ростом капзатрат и пропускной способности не возникает», и нужен качественный скачок, поскольку простыми мероприятиями столь значительный объем не обеспечивается. В частности, говорит он, речь идет об электрификации восточной части БАМа: электрификация линии от Комсомольска-на-Амуре до Ванино дает серьезный экономический эффект. После создания списка подобных мероприятий под них будут определяться источники финансирования.
По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, эта оценка прироста вполне реалистична: с учетом складывающейся ситуации необходимо, чтобы на восточном направлении существовал резерв. «По этому году мы недогрузим на восток 15 млн тонн,— отмечает он,— преимущественно это уголь из Кузбасса». С точки зрения финансирования, полагает эксперт, реализация этого проекта — вопрос господдержки. ОАО РЖД следует продолжать лоббировать БАМ и Транссиб, которые тесно увязаны с развитием тяжеловесного движения, имеют понятную экономику и подтвержденный грузопоток, и меньше увлекаться малореалистичными и утопическими мегапроектами высокоскоростных магистралей.
https://www.kommersant.ru/doc/3397074
Нефть и нефтепродукты: падение возобновилось
Погрузка нефти и нефтепродуктов в июле 2017 г. снизилась к прошлому году на 1,5% и составила 19,7 млн т. Всего с начала 2017 г. по железной дороге было отправлено 137,5 млн т нефти и нефтепродуктов, что на 0,7% выше аналогичного периода прошлого года.
Падение перевозок произошло за счет сокращения экспорта почти на 10% к июлю прошлого года, тогда как внутренние перевозки выше прошлогоднего уровня на 2%. Снижение экспорта произошло в направлении портов Нидерландов (-30%), Италии (-5%) и Украины (вдвое). При этом выросли поставки в Белоруссию (+80%), Китай (+20%) и Монголию (более чем в 2 раза).
В структуре перевозимых грузов сохраняются прежние тенденции — снижение перевозок мазута и рост перевозок дистиллятов газового конденсата.
В середине июля РЖД ввели скидку в 44,9% на экспортные перевозки сырой нефти по Северной железной дороге и далее в Финляндию до конца июля 2018 г. Однако эта мера не сможет существенно поддержать перевозки нефтеналивных грузов по железной дороге на фоне растущей конкуренции.
Строительные грузы и цемент: на дне, но ожидается восстановление
Погрузка строительных грузов в июле 2017 г. составила 12,7 млн т (-13,0% к июлю прошлого года), цемента — 2,9 млн т (-3,3%). Эти показатели являются рекордно низкими для июля за последние 10 лет. Всего с начала 2017 г. по железной дороге было отправлено 77,7 млн т строительных грузов и 15,4 млн т цемента, что ниже аналогичного периода прошлого года на 6,7% и 1,7% соответственно.
Активность в строительной отрасли РФ продолжает снижаться. По данным Росстата, в июле 2017 г. в Российской Федерации введено 5,4 млн м2 жилья, что на 5,6% меньше результата аналогичного период прошлого года. Всего с начала года показатель упал на 10,4%. По оценке главы Минстроя Михаила Меня, ввод жилья в России в 2017 г. может составить 75-76 млн м2, что на 5-6% ниже уровня прошлого года.
При этом эксперты Агентства по ипотечному жилищному кредитованию отмечают, что объемы выдачи ипотеки в 2017 г. находятся на рекордно высоком уровне. Всего за первое полугодие выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на 765 млрд рублей, что на 15% выше уровня 2016 г. и соответствует уровню рекордного 2014-го. С сентября, на фоне снижения крупнейшими российскими банками ставок до 9-10%, ожидается дальнейший рост ипотечного кредитования.
Наметившиеся позитивные тенденции в строительной отрасли могут привести к постепенному восстановлению объемов перевозок строительных грузов в среднесрочной перспективе, однако нехватка полувагонов, которые в настоящее время задействованы в перевозке более доходных грузов, может негативно сказаться на динамике этого роста.
Черные металлы: рост за счет внутреннего потребления
Погрузка черных металлов в июле 2017 г. составила 6,1 млн т (+5,2% к июлю прошлого года), при этом рост перевозок к предыдущему месяцу составил более 10%. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 41,3 млн т черных металлов, что на 0,4% ниже аналогичного периода прошлого года.
В июле внутренние перевозки выросли на 15% (во многом их рост обусловлен ремонтом железнодорожных путей), тогда как экспорт сократился на 8% (в Италию вдвое, Тайвань на 40%, Иран на 70%). При этом растут поставки в Турцию (+20%), в Финляндию (почти не осуществлялись в прошлом году) и Мексику (+16%).
По оценке экспертов Evraz, потребление стали в РФ увеличилось за I полугодие на 5% до 18 млн т, в основном, за счет роста показателей по сортовому прокату. Потребление стальных балок, в частности, выросло на 16%, арматуры — на 4%. С начала 2017 г. спрос на плоский стальной прокат улучшился на 7% и составил 4,6 млн т. Объемы стального экспорта по итогам полугодия сохранились на уровне 14,7 млн т, выплавка стали зафиксирована на уровне 36 млн т.
На фоне роста внутреннего потребления, а также проводимых ремонтных работ ж/д путей ожидается умеренный рост перевозок черных металлов железнодорожным транспортом.
Руда: переориентация экспорта
Погрузка руды в июле 2017 г. составила 9,2 млн т (+2,2% к июлю прошлого года). Всего с начала года было отправлено 63,8 млн т руды, что на 0,2% ниже аналогичного периода прошлого года.
Внутренние перевозки выросли на 2%, а экспорт снизился на 4% к уровню прошлого года. Основное падение экспорта произошло за счет прекращения поставок на Украину и в Венгрию, а также снижения грузопотока в Словакию (-70%), Финляндию (вдвое) и Германию (на треть). При этом в 2 раза увеличились поставки в Италию и в 3,5 раза в Турцию.
В среднесрочной перспективе ожидается увеличение перевозок руды на фоне сокращения экспорта черных металлов заводами РФ и выстраивания новой экспортной логистики.
Лесные грузы: медленный рост, огромный потенциал
Погрузка лесных грузов в июле 2017 г. составила 3,7 млн т (+2,8% к июлю прошлого года). Всего с начала года было отправлено 26,5 млн т лесных грузов, что на 3,9% выше аналогичного периода прошлого года.
В июле выросли перевозки как на внутренних, так и на внешних направлениях. Увеличение экспорта по-прежнему шло за счет Китая (+13%) и Казахстана (+30%).
По словам заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова, разрабатываемая Стратегия развития лесопромышленного комплекса России до 2030 г. ставит перед лесной промышленностью задачу увеличения за 10 лет добавленной стоимости на кубометр заготовленной древесины в 2,5 раза — в первую очередь, за счет развития глубокой переработки.
По оценке Министерства Промышленности, Россия обладает значительными резервами как в части импортозамещения, особенно при производстве бумаги и картона, так и в области расширения экспорта, прежде всего в страны Юго-Восточной Азии. Именно на эти страны будет приходиться основной объем общемирового спроса, который к 2030 г. возрастет до 17 млн т в год.
При этом лесопромышленный комплекс России продолжает оставаться привлекательным для инвесторов. Так, на фоне общего сокращения инвестиций в российскую промышленность в прошлом году на 4,5% до 1,8 трлн руб., инвестиции в лесопромышленный комплекс выросли на 16,4% до 117 млрд руб.
В текущих условиях ожидается дальнейший рост перевозок лесных грузов железнодорожным транспортом.
Зерно и продукты перемола: эксперты существенно повысили прогнозы по урожаю текущего сезона
Погрузка зерна в июле 2017 г. составила 1,3 млн т (+18,2% к июлю прошлого года). Всего с начала года по железной дороге было отправлено 10,5 млн т зерна, что на 10,1% выше аналогичного периода прошлого года.
В июле внутренние перевозки остались на уровне прошлого года, тогда как экспорт вырос на 40%, в первую очередь в Египет (+40%), а также Данию и Иран (поставки в прошлом году в эти страны почти не осуществлялись).
Эксперты аналитического центра ЗАО «Русагротранс» повысили прогноз валового сбора сразу до 127-129 млн т с предыдущей оценки в 118,3 млн т (В 2016 г. урожай составил 120,7 млн т). При этом Минсельхоз РФ пока сохраняет консервативный прогноз на этот год: на уровне 103-105 млн т.
С учетом запасов предыдущего сезона, ожидается дальнейший рост перевозок зерна железнодорожным транспортом.
Химические и минеральные удобрения: выход на новые рынки сбыта
Погрузка удобрений в июле 2017 г. составила 4,8 млн т (+11,6% к июлю прошлого года), установив очередной рекорд для данного месяца. Всего с начала года по железной дороге было отправлено 33,2 млн т удобрений, что на 8,5% выше аналогичного периода прошлого года.
При этом внутренние перевозки выросли на 13%, а рост экспорта к прошлому году составил 8%. Поставки российских удобрений нарастили Китай (+18%), Бразилия (+12%), кроме того выросли поставки в ОАЭ и Францию, тогда как в прошлом году экспорта в эти страны не было.
На фоне выхода на новые рынки сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста экспортного грузопотока.
Ставки аренды стабилизировались
Источник данных о реализации подвижного состава и ставкам аренды — журнал «Рынок подвижного состава».
В июле 2017 г. реализация вагонов заводами СНГ составила 5,7 тыс. ед. (3,8 тыс. — полувагоны), что вдвое выше результатов июля 2016 г. (2,6 тыс. ед.) и на 5% выше уровня предыдущего месяца.
Спрос на полувагоны несколько превышает списание, составившее в июле 1,3 тыс. ед. Всего в отчетный месяц было списано 4,0 тыс. ед. подвижного состава. Коммерчески пригодный к перевозкам парк остается на высоком уровне — 995 тыс. ед., тогда как неисправный парк на начало августа сократился до 63,5 тыс. ед. (минимальный уровень с 2014 г.). В результате профицит парка составил 62 тыс. ед., а профицит полувагонов близок к нулевой отметке.
Рост ставок аренды полувагонов на типовых тележках в августе прекратился, несмотря на начало подготовки к отопительному сезону. В сентябре возможно незначительное повышение, которое может смениться к концу года плавным снижением ставок до уровня 1 000 — 1 200 руб./сутки.
Лейсана Коробейникова, главный аналитик ПАО «НПК ОВК»
Автор: кислая
https://aftershock.news
